青岛市财富管理金融综合改革试验区获批以来,高度重视财富管理行业数据分析和信息监测工作,将“建立财富管理业务统计体系”作为重要的基础工程来抓。在深入调研区域财富管理行业发展实际,并学习借鉴国际财富管理统计指标基础上,率先启动财富管理统计指标设计和相关数据统计工作,迈出了财富管理统计体系建设的坚实步伐。从两年来积累的数据看,青岛市各金融行业财富管理业务均实现大幅增长,为社会财富保值增值发挥了积极的作用。

  银行业:银行业理财业务规模稳步增长。从存量规模看,2015年末,全市银行理财产品存续金额达到2420.5亿元,同比增长40%。从流量规模看,2015年,银行机构累计销售理财产品金额达到8309.8亿元,同比增长24.3%。从专业人员来看,2015年末,银行机构中专职从事财富管理业务人员数量同比增长100.5%;持有AFP、CFP、EFP等专业资格证书人员同比增长61.6%。高端财富管理业务发展迅速,从受托管理资产规模看,2015年末,全市11家私人银行管理资产额达到723.8亿元,同比增长46.5%。

  证券、期货、私募基金业:2015年,全市证券机构代理交易额达到6.9万亿元,同比增长215.8%;期货机构成交金额达到6.4万亿元,同比增长19.4%。截至2015年末,全市证券期货业财富管理规模2729.9亿元,同比增长46%,其中证券客户总资产2515.2亿元、私募基金管理规模168.2亿元,分别增长44%、151%,期货客户期末权益46.5亿元。

  保险业:2015年,全市保险机构保费收入244.1亿元,同比增长20.2%;赔付支出88亿元,同比增长14.3%;保险保障金额8.37万亿元,同比增长37.2%;全市销售保险理财产品金额78.5亿元,同比增长200.9%。2015年末。企业年金受托管理资产余额22亿元,同比增长23.6%;保险资金运用余额152.5亿元,同比增长23.7%。