六是基础科研稳步推进。围绕财富管理改革创新的实际需求，扎实开展财富管理基础研究，以指导试验区建设实践。关注财富管理行业动态，推动中国人民大学发布《中国财富管理发展报告》，成为中国首份由学术研究机构编写的财富管理行业发展报告；研究形成首个财富管理统计指标体系，建立财富管理行业数据监测机制。积极借鉴国内外先进地区金融创新经验，加强财富管理创新政策的研究储备，提出第二批争取国家支持政策清单，力争形成一批可复制、可推广的经验做法，发挥好财富管理改革创新的“试验田”功能。
七是协同配套全面铺开。各区市结合自身区位和经济金融基础，初步明确了在试验区建设中的功能定位，形成胶州湾东岸、西岸、北岸一体化协同发展格局，财富管理中心城市整体发展空间进一步拓展。着眼于产业结构优化升级，在全国率先编制完成财富管理十大配套产业规划，出台《关于加快推进财富管理配套产业发展的意见》，大力发展健康、教育、影视、体育、会展、时尚消费品零售、中介、慈善、高档汽车、航空与邮轮游艇等十大配套产业，打造新的经济增长点，财富管理业务体系与相关产业体系双向促进、协同配套、互动发展良好态势已经形成。随着邮轮母港、商务机母港、东方影都等高端配套项目的顺利实施，财富管理的服务内涵和外延得到进一步拓展。
八是品牌推广初见成效。围绕“财富青岛”城市品牌建设，积极搭建各类宣传推广平台，品牌价值和核心竞争力不断提升。试验区获批以来，密集举办财富管理创新创客大赛、中国财富论坛、金家岭财富论坛、齐鲁峰会等财富管理高端论坛，中国证券业协会财富管理研讨班、中国基金业协会年会、中国金融四十人论坛闭门研讨会等财富管理专业研讨活动，以及财富管理博览会、财富管理大讲堂、财富管理沙龙等财富管理普惠活动，营造了浓厚的财富管理文化氛围，争当中国财富管理行业改革发展的风向标。同时，积极构建“财富青岛”的全媒体传播体系，与《经济日报》、《中国金融》、《财经》、凤凰网、人民日报、CCTV、CHINA DAILY、凤凰卫视、新浪网、BBC等境内外媒体推介平台有效搭建，官方微博、TWITTER、百度百科词条、百度官方贴吧等新媒体平台上线运行，官方微博粉丝达到3万人，总阅读量超过150万次，“财富青岛”城市品牌价值不断提升。
九是环境保障持续优化。强化政府与市场的对接联动，致力于为财富管理改革创新营造安全稳健的外部环境。积极响应国家关于金融综合监管的改革部署，构建了涵盖地方金融工作部门、金融监管部门、司法部门等在内的金融综合管理机制，针对金融行业监管、跨境投融资和金融风险防范化解形成了信息共享、协调一致的推进格局。推动搭建行业规范自律平台，青岛市财富管理基金业协会已成立运行。推动设立金融法庭和金融仲裁院，完善财富管理试验区建设的法律保障体系。深入推进行业信用体系建设，多家市场化征信及评级机构顺利开展业务。强化科学财富观的宣传推广，通过多种形式向社会大众传播财富管理知识。持续开展防范和打击非法集资主题宣传月、金融消费者权益保护宣传日、投资者保护论坛、巡回展览等多项活动。保持防范打击非法金融活动的高压态势，为财富管理行业发展营造有序的发展环境。
十是推进机制坚强有力。积极贯彻落实试验区总体方案的部署要求，国家、省、市推动试验区建设的合力进一步形成。国家相关部委给予了重要事项“一事一报”通道，并在政策创新方面给予大力支持和指导；山东省委、省政府将青岛财富管理试验区建设列为全省重点工作，并在政策创新、招商合作、机制保障等方面积极部署推进措施。青岛市将财富金融型经济发展和财富管理试验区建设作为推动全市经济转型升级的重要抓手和平台，成立了财富管理金融综合改革试验区发展委员会，负责对试验区建设各项工作的组织领导和统筹协调；经省政府批准，青岛市设立全额拨款事业单位财富管理金融发展中心，强化试验区建设的专业工作力量保障；全市各部门、各区市积极支持和参与试验区建设形成了强大合力。
在试验区的发展带动下，青岛金融业在“十二五”期间实现了倍增式跨越发展。截止“十二五”末，全市金融机构和法人金融机构数量分别是“十一五”末的1.5倍和2.2倍；金融业增加值是“十一五”末的2.5倍，占GDP比重提高2.2个百分点；保费收入、存款余额、贷款余额、上市企业分别是“十一五”末的2倍、1.8倍、1.9倍和2倍。今年四月，青岛首次被纳入全球金融中心排名，位列79位，展现出新兴金融城市的生机与活力，为实现新的更大跨越奠定了坚实的基础。