四、教育科研类项目
24。上海财经大学青岛财富管理研究院
2014年12月13日，上海财经大学与青岛市政府签署《青岛市人民政府上海财经大学战略合作框架协议》共同建设上海财经大学青岛财富管理研究院。2015年1月19日，上海财经大学青岛财富管理研究院正式运营。推出了上海财大金融硕士及上海财大·美国伯克利大学全球金融硕士两个项目，并打造了“金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙”品牌活动，为试验区人才培养和氛围营造发挥了积极的作用。下一步，研究院还将推出博士研究生、博士后工作流动站项目，为财富管理试验区的改革和创新提供专业化、国际化、高层次的金融人才。
25。中国人民大学发布《2014中国财富管理报告》
2014年11月29日，中国人民大学发布《2014中国财富管理报告》。该报告从历史、现状、发展、未来等多个方位深度剖析解读财富管理，是第一份由学术研究机构编撰的中国财富管理报告，也是第一份系统研究中国财富管理理论和实践问题的学术性报告。对中国财富管理产业的发展及其对整个金融体系进行了深入的思考和探索，为财富管理行业整体健康发展提出政策建议，为财富管理机构在业务发展方面提供一定的帮助，并成为中国财富管理研究的引领者。同时也为青岛财富管理试验区的改革创新提供了强有力的依据和参考。
26。山东财富管理研究院
2015年9月11日，山东省金融研究院在青岛成立的山东财富管理研究院在金家岭金融聚集区正式揭牌成立。山东财富管理研究院是山东省本土首个致力于财富管理创新研究的第三方高端智库，重点开展财富管理创新理论研究和资本创新实证科研活动，为金融机构产品创新及企业投融资需求提供专业服务和智力支持。山东财富管理研究院的成立丰富了试验区金融智库的平台，为财富管理市场注入了新鲜的血液，为试验区的建设带来了新的理论依据和实践活动。
五、商务会展类项目
27.2014金家岭财富论坛
“2014金家岭财富论坛”于2014年6月20日—21日在青岛举行。全国人大财经委副主任，原中国人民银行副行长吴晓灵，中国人民银行副行长潘功胜，中国保监会副主席陈文辉等国内外经济学金融领域专家学者400余人齐聚青岛。论坛以“金融服务经济，财富创造未来”为主题，围绕中外财富管理的理论与实践、金融改革与财富管理、普惠金融与财富管理、互联网金融与财富管理等方面进行了深入探讨，积极为中国特色财富管理发展谋划新未来。
28。齐鲁峰会2014
2014年9月7日，由大众报业集团联合《财经》杂志发起主办的首届“齐鲁峰会2014”论坛在青岛隆重举行。此次峰会汇聚国内外政商界精英，美国前总统吉米·卡特率美国企业界代表一行参会，国家发改委相关负责人及国内知名经济学家发表主旨演讲，省金融主管部门主要负责人、驻鲁金融机构负责人、山东各市地政府代表等也参与其中。此次峰会以“金改时代中的齐鲁全球新坐标”为主题，围绕金融改革助力区域经济建设、城镇化改革新路径、中国企业的国际突围、新时代下的金融创新与挑战、打造文化产业新格局等议题展开讨论。与会嘉宾集聚智慧、群策群议，为山东乃至中国经济发展建言献策。
29.2015青岛·中国财富论坛
2015青岛•中国财富论坛于2015年6月19日至20日在青岛举办。国家金融监管部门、国内外重要金融机构、众多专家学者和企业家代表参加论坛，围绕“创新驱动下的财富变革”主题进行深入研讨，积极为中国财富管理发展建言献策、务实推进青岛市财富管理金融综合改革试验区建设。以青岛•中国财富论坛为带动，青岛市已经成为我国财富管理论坛活动活跃和集中的城市，每年有十余场高规格的金融及财富管理高规格论坛展会活动相继举办，营造了浓厚的财富管理发展氛围，搭建了财富交流合作平台。
30。财富管理大讲堂
财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室与中国金融博物馆、青岛市广播电视台于2015年联合启动“财富管理大讲堂”系列活动。至今已成功举办五期。先后邀请中国金融博物馆理事长王巍、中国银行首席经济学家曹远征、中国保险监督管理委员会原副主席魏迎宁、国富资本董事长熊焰、全国社保基金理事会副理事长王忠民来青担任主讲嘉宾。未来一年，“财富管理大讲堂”将每月举办一期，邀请全国财富管理行业的知名专家学者，围绕财富管理改革发展和模式创新进行专题讲座和实务探讨，打造成为财富管理试验区的重要品牌和文化交流平台。
31。财富管理沙龙
2014年上海财经大学和青岛市政府签署战略合作框架协议，上海财经大学青岛财富管理研究院将“金融家俱乐部”引入青岛，并打造“上海财经大学金融家俱乐部·青岛金家岭财富管理沙龙”。自2015年2月7日开展首次活动以来，沙龙活动已经成功举办了十期，先后邀请到中国农业银行首席经济学家向松祚，华为国际咨询委员会顾问田涛，著名独立经济学家、财经评论人马光远，等当下经济热点问题开展讲座。沙龙活动开展以来，共吸引800余名政府决策者、金融机构、企业董事长等VP以上高管人员参与，影响面不断扩大。此外，在青岛本地、省级、中央等媒体发布相关报道数十篇，如今的沙龙已经成为青岛金融领域的一个知名品牌。
32。中国证券业协会财富管理研讨班
2014年6月7日，市政府和中国证券业协会联合主办了财富管理研讨班，来自美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的知名专家学者以及国内证券基金业机构的200余位高管精英参加了研讨活动。研讨班主要围绕中国金融改革思路、中国财富管理发展模式、证券行业转型创新发展等主题进行深入研讨，并为青岛市财富管理金融综合改革试验区建设献计献策。研讨班的举办为交流思想、凝聚共识、促进合作搭建了平台，对财富管理行业的发展起到重大的推动作用，为青岛财富管理试验区改革创新提供支持。
33。中国基金业协会2015夏季论坛
2015年6月18日，由市政府和中国基金业协会主办的中国证券投资基金业协会夏季论坛（2015）在青岛西海岸新区举行。论坛以“财富管理与多层次养老体系建设”为主题，探讨全面推动养老金纳入行业长期资金来源，促进财富管理行业服务实体经济，推动大众创业、万众创新。论坛的举办，为中外财富管理业界精英、行业龙头及相关政府部门搭建了国际化、专业化的高端交流合作平台。
34.2015青岛财富管理博览会
2015年6月19日至21日，2015青岛财富管理博览会在青岛国际会展中心成功举办。展出规模约为1万平米，划分为青岛财富管理中心形象展区、财富管理机构展区、高端生活方式展区3个展区，共有100余家银行、证券期货、保险类金融机构以及独立财富管理机构参展，展示投资理财、证券期货、基金信托、财险寿险等方面的产品和服务，为广大民众提供了了解财富管理、接触财富管理的平台。同时，财博会全面展示了青岛市财富管理金融综合改革试验区的规划政策，宣传了试验区获批一年多来取得的成果，对于提升财富管理试验区影响力，促进机构间、市场间合作起到了积极的推动作用。