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鲁能千亿地产重组成迷 或被广宇发展与保利分食

A-A+2013年12月1日08:33华夏时报评论

  随着资产重组预案的公布,现时总资产才30多亿的广宇发展,已被视为鲁能旗下庞大地产业务的最终接盘者。

  “现在收购(鲁能地产项目)的事情正在进行之中,至于后续鲁能地产的其它项目注入等相关事宜还未确定,有进一步消息会公告。”广宇发展证券事务部相关负责人告诉本报记者。

  不过,看起来广宇发展要“独吞”鲁能的全部资产并不容易。日前,本报记者独家获悉,央企地产大佬保利或将与广宇发展分食鲁能这块“大蛋糕”。不过,尽管保利及鲁能双双表态“不清楚”,但这种回应却更让此事变得疑云重重。

  广宇发展接盘存忧

  根据广宇发展11月13日公布的内容,鲁能集团拟向其累计注入9个二级开发项目,2个一级开发项目,总账面价值为53.51亿元,预估值为124.84亿元,评估增值71.33亿元,增值率133.30%。

  为了实现资产的顺利注入,广宇发展同时还宣布,预计拟累计发行股本23.08亿股,募集配套资金总额不超过41.61亿元,增发价格约为7.21元/股。

  在本次重组预案宣布以后,业内分析,鲁能集团下属的主要住宅类房地产资产和业务将注入广宇发展。

  众所周知,鲁能的地产业务规模相当庞大,在华北、华东、西南和海南(楼盘)等区域设立了19家房地产公司进行房地产开发,多数项目为千亩以上大盘。业内人士估算,鲁能旗下总土地储备超过4000万平方米。

  以此来看,据记者估算,此次计划注入广宇发展的项目也仅占鲁能总土储的1/4而已。

  对广宇发展而言,鲁能地产资产的注入,无疑增厚了公司的资本。在本次收购前,广宇发展的收入主要来自重庆(楼盘)和宜宾(楼盘)的房地产开发业务。但若收购完成,公司将实现在北京(楼盘)、重庆、宜宾、济南(楼盘)、海口、三亚(楼盘)等地域的布局。

  但这一切还有待落实。依据证监会规则,在披露预案后,仍需召开针对重组的二次董事会,披露更为详细的审计报告、盈利预测等。

  另外,由于鲁能集团拟注入的资产属国资类资产,还需递交资料给国资委同意。假设通过,则需召开股东大会进行投票,最后才是报证监会走相应审批顺序。

  不过在房企再融资闸门还没正式放开之时,广宇开展如此大体量的融资方案能否顺利通过审核,还是未知之数。

  而从广宇发展股价的表现来看,市场对此次的收购亦并不认可。预案公布后,广宇发展股票于11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。

  保利集团争食?

  也许连广宇发展心里也明白,自己也许并非是鲁能剩余地产项目的唯一目标接盘者。

  广宇发展相关人士曾在回应时无意中透露,此次集团有挑选地把比较好的地产资产注入广宇发展,在前期调研阶段,发现一些公司存在盈余和土地运用权证尚未取得的现象,不符合上市公司的资产准入条件。

  “一旦这些情况处置清楚了,或会源源不断地注入到上市平台中来,但也能够处置给非关联方。”而这位人士提及的所谓“非关联方”,或将是此前传闻接盘已久的保利。

  保利无疑是跟鲁能谈得最久,也是最有可能的意向收购者。早在一年前就有微博爆料,保利将收购山东鲁能地产的全部土地储备,总建筑面积近2000万平方米,耗资约200亿元,且保利各地分公司已接到总部回笼资金的死命令。

  当时就有相关知情人士透露,在此半年前就听说保利即将收购鲁能一事,双方已进入具体的资产接收阶段,只是保利地产(600048,股吧)方面未明确是用现金购入,还是以资产换股权的方式接收。

  然而一拖一年过去,保利收购一事至今仍未有定论。近日,记者就收购一事再次致电保利和鲁能,然而双方都言辞一致地表示“现在还不清楚”。

  有人士认为,在借壳广宇发展将其地产业务整体上市失败之后,鲁能内部对地产业务的整合一直不顺,这也是其想剥离房地产业务出售给保利的原因之一。

  不过,保利迟迟未肯做出收购的顾虑,也可想而知。

  “鲁能的项目集中在三四线城市,除非折价很多出售给保利,否则保利不太可能考虑购买这些项目,毕竟像保利这样的企业都开始回归一二线城市,三四线的份额已经很少,开发商都在从三四线城市撤退。”安信证券分析师告诉记者。

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