东汉末年，魏、蜀、吴三分天下。蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气，说什么胜败及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟获。放走孟获后，孔明找来他的副将，故意说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。副将听了十分生气，大声喊冤，于是孔明将他也放了回去。副将回营后，心里一直愤愤不平。一天，他将孟获请入自己帐内，将孟获捆绑后送至了汉营。孔明用计二次擒获了孟获，孟获却还是不服，诸葛亮便又放了他。这次，汉营大将们都有些想不通。他们认为大家远涉而来，这么轻易地放走敌人简直是像开玩笑一样。孔明却自有道理：只有以德服人才能真的让人心服；以力服人将必有后患。孟获再次回到洞中，他的弟弟孟优给他献了个计谋。半夜时分，孟优带人来到汉营诈降，孔明一眼就识破了他，于是下令赏了大量的美酒给南蛮之兵，使孟优带来的人喝得酩酊大醉。这时孟获按计划前来劫营，却不料自投罗网，被再次擒获。这回孟获却仍是不甘心，孔明便第三次放虎归山。孟获回到大营，立即着手整顿军队，待机而发。一天，忽有探子来报：孔明正独自在阵前察看地形。孟获听后大喜，立即带了人赶去捉拿诸葛亮。不料这次他又中了诸葛亮的圈套，第四次成了瓮中之鳖。孔明知他这次肯定还是不会服气，再次放了他。孟获带兵回到营中。他营中一员大将带来洞主杨峰，因跟随孟获亦数次被擒数次被放，心里十分感激诸葛亮。为了报恩，他与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营。孟获五次被擒仍是不服，大呼是内贼陷害。孔明便第五次放了他，命他再来战。这次，孟获回去后不敢大意，他去投奔了木鹿大王。这木鹿大王之营极为偏僻，孔明带兵前往，一路历尽艰险，加上蛮兵使用了野兽入战，使汉兵败下阵来。这之后汉兵又碰上了几处毒泉，使情况变得更为不妙。幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点，他们才安全回到大营。回营后，孔明造了大于真兽几倍的假兽。当他们再次与木鹿大王交战时，木鹿的人马见了假兽十分害怕不战自退了。这次孟获心里虽仍有不服，但再没理由开口了，孔明看出他的心思，仍旧放了他。孟获被释后又去投奔了乌戈国，这乌戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战的藤甲兵，所装备的藤甲刀枪不入。孔明对此却早有所备，他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。孟获第七次被擒，孔明故意要再放了他。孟获忙跪下起誓：以后将决不再谋反。孔明见他已心悦诚服，觉得可以利用，于是便委派他掌管南蛮之地，孟获等听后不禁深受感动。从此孔明便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。[NextPage]
奉节白帝城----刘备托孤、水八阵
白帝城坐落在长江三峡第一峡瞿塘峡口。位于夔门北侧，扼川鄂咽喉作为军事要防的白帝城，地域很宽，年代久远。那是公元一世纪(西汉末年)，公孙述据蜀，自称“白帝”，在此筑城设防。 三国时蜀汉皇帝刘备伐吴兵败，退守白帝城，病死永安宫。临终前无限悲壮地将国事(半壁江山)家事(只剩下孤儿在世)一并托付丞相诸葛亮，这就是中国家喻户晓的“刘备托孤”。现存的白帝庙系清代建筑，明良殿、武侯祠、托孤堂、观星亭等，多侧面地宣扬着与“托孤”有关的历史名人。
水八阵在今四川省奉节县城东约六里的长江北岸，据说诸葛亮曾在坝上垒石而成八阵图，俗称“水八阵”。阵图上，石垒纵横八行，行垒间相距两丈，共六十四垒。
诸葛亮与空城计
诸葛亮的空城计见于《三国演义》第九十五回“马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达”
诸葛亮的空城计，最早不是出现于明清以后的《三国演义》，反而出现于来自于正史陈寿所著《三国志》的附注(郭冲三事)。
诸葛亮的智慧
“智圣”诸葛亮的智慧主要表现在以下八个方面：
一、不贪权势。
他位极人臣，却不追求个人权势，不弄权也不为权所努役。
二、不谋私利。
他只靠俸禄为生，不以权势谋私利。
《诫子书》中，他提出了严格的要求，“夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远``````”他以淡泊宁静的生活态度处世。他对后主说：“若臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。”他死时确实如其所言。
三、严于律己。
街亭之役，马谡违节，造成败局，但他主动承担责任：自贬三等。
他几次发布鼓励将士直言极谏的文告，要求大家批评自己过失和缺漏。在他执政期间，如果出现失误，他都决不委过他人，而自省自律。李严等人罪责虽然深重，但他都引咎自责，检讨自己的失损。
四、知人善任。
他以宽广的胸怀，纯正的心灵，选拔重用了一大批人才。
他取士用人的标准是德才兼备。他不讲门第、资历，破格用人，大胆地授以要职，委以重任。何祗原为蜀郡太守杨洪手下的一个书佐小吏，杨洪亦是犍为郡太守李严之功曹小吏，何、杨都先后被诸葛亮擢为太守与李严同列。因此事他被誉为“是以西士咸服诸葛亮能尽时人之器也。”
诸葛亮任蜀相时，为了广揽俊才，曾在成都南郊筑招贤台。刘备死后，他重用了一批德才俱佳的卓越人才。如蒋琬、李邵、马勋、宗预、杜微、马忠、秦宓、董允等，这次用人之举被时人赞为“德举”。[NextPage]
在《前出师表》中，他从“亲贤臣，远小人”的原则出发，向后主郑重推荐了董允、向宠等，其心之公明纯正实所罕见。诸葛亮所重用的文武大员中，既有荆楚之士，又有蜀地人材，既有刘璋旧部，也有魏降将，无结党之弊，大有“五湖四海”包容一切之襟怀，团结了绝大多数人。
在当时有这样一句话：“凡事做过好事的，就算你和诸葛亮不认识，诸葛亮知道也一定会奖赏你；凡事做过坏事的，就算你和诸葛亮是亲属，诸葛亮也会惩罚你”。诸葛亮就是这样严明执法，赏罚分明的。
五、谦恭待人。
若把诸葛亮同当时的名士孔融、祢衡等人相比，显然后者的声望不可同日而语，即使和才智过人的周瑜、鲁肃、司马懿相比也略高一筹。诸葛亮无私无畏，谦虚谨慎，深思熟虑，卓识远见，善于博采众长，融化于胆识之中。
六、治蜀有方。
诸葛亮治蜀刑法颇严，他与法正等人制定法典《蜀科》，还拟出，《八务》、《七戒》、《六恐》、《五惧》等科条。
诸葛亮促进了蜀地农业的发展。他很重视都江堰水利工程，创设“堰官”专职管理，采用以农养战、耕战结合的政策，解决军粮问题。诸葛亮对手工业也非常关注，恢复盐铁专营，并亲到现场视察利用天然气煮盐的情况。并于城内设置“锦官”，专门管理。后世称成都为“锦官城”，即源此。诸葛亮说：“今民困国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”
由于诸葛亮不仅是从征战的角度推动生产发展，而且更重要的是从稳定人民生活着眼制定政策发展生产的，其结果蜀地是“田畴辟，仓廪实，器械利，蓄积饶”，一片繁荣安定景象。
七、勤政为民。
诸葛亮是位知其不可为之的英雄。他相信成事在天，谋事在人。在《隆中对》中即提出“非惟天时，抑亦人谋也”。这种信念贯穿于诸葛亮的一生，他踏踏实实，兢兢业业，事必躬亲，受命以后，夙夜忧虑，振兴蜀汉，统一中国。
八、高风亮节。
诸葛亮不居功自傲，不追求过分的名位与特权。李严为曾怂恿诸葛亮加九锡，加爵称王。诸葛亮并不为所动，严词拒绝：“今讨贼未效，知己未答，而方宠齐庭，坐自贵大，非其义也。若灭魏斩睿，还故居，与诸子并升，虽十命可受，况于九邪！”
国家兴衰高于个人荣辱，不为权欲所惑，不为名利所累。其忠心不二，效死知己，堪称中国历代忠臣良吏之典范。[NextPage]
综上所述，诸葛亮为报答刘备的“知遇之恩”，殚精竭虑，辅佐刘备兴复汉室，鞠躬尽瘁，死而后己。他充分发挥了自己的聪明才智，提出了“跨荆、益”，“西和诸戎”、“南抚夷越”、“外结好孙权”、“内修政理”、“抗拒曹操”的治国方略。他儒法并用，以法治国，执法必严，赏罚分明；他重用人才，任人以贤；他审时度势，不断的调整内政外交政策；他重视农业生活，安抚流亡，轻徭薄赋，发展社会经济；他亲率大军北伐，革新武器装备，发明了孔明灯和木牛流马等。他的一生充满了智慧，为中国历朝历代所推崇成为智慧的化身。
其实，诸葛亮并没有《三国演义》中的那样聪明，罗贯中只是把他神化了。
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