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邮储银行即墨区支行举办“领跑人生-高端财富客户沙龙”活动

2022年02月15日 09:41 商讯 

  1月14日,即墨区支行邀约辖内有投资意向或投资经验的财富客户组织召开了领跑人生-高端财富客户沙龙,活动邀请了知名投资市场分析专家为客户做投资者教育。

  活动首先由即墨区支行副行长致欢迎辞,随后老师对投资市场进行了分析,并从对我行重点推荐的基金进行了分析,同时对客户疑问较多的问题进行了解答,接着由各网点的理财经理就基金投资问题与客户进行了深度交流,最后请客户填写了调查问卷。根据问卷调查,绝大多数客户对我行代销的基金比较感兴趣,理财经理后期将及时跟进这些客户,尽快实现基金业务落地。

  通过本次沙龙活动,增强了客户对投资市场的认知,加深了客户对我行代销基金产品的了解,为下一步开展基金销售提供了便利。后期即墨区支行也将继续坚持邀约客户组织开展主题沙龙活动,为我行的客户提供更多更优质的专业性服务。

  即墨区支行  申家升

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