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恒丰银行济南分行落地山东首单可持续发展挂钩债券

2021年09月28日 15:37 商讯 

  日前,由恒丰银行主承销的山东钢铁集团有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)成功落地,发行规模10亿元,期限3(2+1)年并挂钩绿色可持续发展绩效目标,成为山东省市场首单可持续发展挂钩债券。

  可持续发展挂钩债券是银行间市场交易商协会推出的创新型债务融资工具,将发行人可持续发展方面的关键绩效指标与发行条款进行挂钩,在支持企业融资需求的同时鼓励企业为绿色发展作出贡献,推动企业绿色升级。该笔债券得到市场广泛认可,获投资者超额认购。业务的成功落地,在山东省市场起到了良好的示范效应,是恒丰银行担当绿色金融责任的又一有力实践。

  该业务也是恒丰银行以“商行+投行”模式践行绿色金融的又一成果。据了解,为落实山东省钢铁产业规划,促进钢铁产业布局优化和结构调整,山东省国资委与中国宝武钢铁集团近期筹划对山钢集团战略重组事宜。恒丰银行济南分行敏捷反应,快速对接企业低碳转型融资需求。面对钢铁行业在碳排放强度“相对约束”和碳排放总量“绝对约束”的双重挑战,银企双方在可持续发展债务融资工具的发行方案上达成一致,顺利促成本次业务合作。业务推进过程中,总行投资银行部全流程设计辅导,总分支三级联动,快速保障业务落地,得到了企业的高度认可。

  今年以来,恒丰银行坚持“做强本土”战略,坚持“商行+投行”双轮驱动,充分发挥投行创新驱动与融智支持,连续实现多笔绿色金融、碳中和领域创新业务落地,有效发挥了投行对绿色金融的支持及带动作用。下一步,恒丰银行将聚焦乡村振兴、绿色发展、碳中和、城市更新等领域,不断加大业务创新,丰富服务模式,为经济社会高质量发展贡献力量。

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